#증권사
-
-
2‧3세 경영 승계 러시…ESG 지배구조 평가 부담 커지나
[그래픽=아주경제 미술팀] #. 세계 최초로 코로나19 진단키트를 개발해 화제를 모은 바이오기업 씨젠. 지난해 한국기업지배구조원(KCGS)의 ESG 평가 지배구조 부문에서 최하위 D등급을 받았다. 씨젠 천 대표의 보유 주식은 475만4440주(18.12%). 2~4대 주주 지분율을 합친 것보다 높다. 지난해부터 책임경영을 외치며 친·인척 지분율을 줄이고 수십 명의 임원이 주식을 매입했다. 하지만 임원들이 취득한 총 지분율은 0.06%에 불과하다. 씨젠은 지난 2월 ‘매출 부풀리기’ 회계 부정도 적발됐다. 그러자 천 대표는 지난 3월 “ESG 경영을 도입해 주주 친화정책과 지속 가능 경영을 추진하겠다”고 밝혔다. 국내 기업들은 ESG 중에서 지배구조 부문에서 상대적으로 낮은 평가를 받고 있다. 지난해 KCGS의 ESG 평가를 보면, B등급(보통) 이하인 기업이 전체의 68%다. 상당수 기업이 여전히 ESG 경영에 취약하다는 얘기다. 이중 지배구조 부문에서 최저인 D등급을 받은 기업은 상장 908사 중 24개사다. 삼성제약, SG충방, 삼양통상, 사조산업, 한국내화, 대영포장, 세원정공 등은 2년 연속 최저등급을 받았다. 환경등급 최하위를 기록한 기업은 296개사나 된다. 눈에 띄는 결과는 지배구조 문제를 안고 있는 기업 대부분이 환경과 사회 부문 점수도 매우 낮다는 점이다. ◇ 2세·3세 경영권 승계 본격화···"지배구조 더 주목해야" 국내 기업들이 ESG 평가에서 높은 등급을 받기 위해선 지배구조 개선이 필요하다는 지적이 나오는 이유다. 특히 2세, 3세들이 본격적으로 경영권 승계에 나서는 상황이어서 지배구조(G)에 더 주목해야 한다고 본다. 이상헌 하이투자증권 연구원은 “우리나라 상장기업 대부분은 여전히 창업주나 그 후손이 직접 경영하는 데 반해 미국은 그 비율이 현저히 낮아지는데, 오랜 자본시장의 역사 속에서 지배구조가 진화했기 때문”이라고 밝혔다. 그래서 우리 주식시장에서도 지배구조 개선 이슈가 거세질 것으로 내다봤다. 아직 ESG 경영 개념이 확립되지 않은 국내에선 지배구조라고 하면 오너가 지분을 얼마나 가지고 있고, 어떤 회사가 지분을 얼마나 가졌는지 등 '지분구조'를 많이 떠올린다. 지배구조 평가는 이런 지분구조를 포함해 각 회사의 이사회 내 의사결정 과정에서 독립성과 투명성을 얼마나 잘 확보하고 있는지를 면밀히 보는 것이다. 기업의 지속가능성 원천인 투명한 지배구조가 새로운 기업 가치를 창출하고 기업발전과 주가 상승이라는 선순환에 영향을 끼치기 때문이다. <표> 국내 15개 증권사 리서치센터장의 ESG 평가지표 중요도 조사 결과 [자료:전경련] ◇ 전경련 "글로벌 스탠더드에 맞추고 투명한 평가체계 확립 중요" 국내 기업들의 ESG 등급을 평가하는 기관은 한국기업지배구조원(KCGS), 서스틴베스트, 대신지배구조연구소 등 여러 곳이 있다. 금융투자회사들은 이런 기관들의 데이터를 활용해 ESG 투자에 활용한다. 그중에서 국민연금의 의결권 자문을 맡은 한국기업지배구조원(KCGS)이 등급평가를 하는 대상은 상장 908사와 비상장 금융 55사다. ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D 총 7등급으로 분류한다. 지배구조원 측은 "지배구조 부문은 OECD 모범 기준을 국내 기업 환경에 맞게 차용하고 있고, 사회(E) 분야에서 산업재해가 지속해서 일어나거나 지배구조가 우수한 기업인데 횡령·배임이 드러나면 등급을 조정한다"고 밝혔다. 먼저 지배구조를 평가하기 위해 경영자를 평가하고 보수를 산정하는 기준이 회사 성장 방향과 일치하는지, 회사가 지속가능한 성장을 위한 비즈니스모델을 갖추고 있는지 등을 고려한다. 재무제표 등 기업회계가 정보의 비대칭성을 완화하고 지배구조 등을 개선하는 데 다양하게 활용된다. 국내 기업 지배구조 개선 작업은 사외이사제 도입, 감사 독립성 제고, 회계제도 선진화, 주주 권리 강화, 금융감독체계 정비 등을 기본골격으로 진행했다. 김봉만 전경련 국제협력실장은 "글로벌 시장에선 환경(E)의 중요성이 컸지만, 국내에선 상대적으로 사회노동(S)과 지배구조(G)를 강조하는 경향이 있어 국내 기업 안팎으로 부담이 커질 수 있다”며 “국내·외를 나눌 필요가 없는 만큼, 글로벌 스탠더드에 부합하는 일관되고 투명한 평가 체계 확립이 중요하다”고 말했다.
2021-06-22
-
-
②“지친 개미 잡아라”…증권사들 자산관리 서비스 강화
[사진=아주경제DB] 증권사들이 직접투자에 지친 개인투자자를 잡으려고 자산관리(WM) 부문을 강화하고 있다. 정교한 자산관리 서비스를 지원하는 마이데이터 사업에 뛰어들고 은행과 증권사가 결합된 복합점포 구축해 원스톱으로 자산관리를 지원한다는 전략이다. ◇IT기업과 협업, 마이데이터 선점 경쟁 15일 금융투자업계에 따르면, 최근 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자 등 증권사 9곳이 금융위원회에 마이데이터 예비허가를 신청했다. 마이데이터 예비허가는 금융감독원의 심사를 거쳐 금융위에서 허가 여부를 의결할 예정이다. 업계에서는 이달 중으로 결과가 나올 것으로 예상하고 있다. 앞서 올해 1월 국내 증권사 중에서는 미래에셋증권이 처음으로 마이데이터 서비스 본허가를 받았다. 마이데이터 심사는 예비허가(2개월)와 본허가(1개월)로 나눠지는데, 1차 관문인 예비허가를 통과하면, 본허가 심사기간이 1개월 정도로 줄어든다. 다음 타자로는 하나금융투자가 본허가를 신청했다. 하나금투는 지난달 28일 계열사인 하나은행, 하나카드 등과 함께 금융위원회에 마이데이터 본허가를 신청하고 지난달 12일에 예비허가를 받았다. 증권사들은 벌써 데이터 기업 등과 손잡고 마이데이터 서비스에서 타사와 차별성을 두려는 시도를 추진 중이다. 한국투자증권은 4월 ‘NICE지니데이타’와 협약을 맺고 데이터를 교류·결합시켜 투자자들의 투자 패턴을 분석하는 맞춤형 자산관리 컨설팅을 제공할 계획이다. 신한금융투자는 개인신용평가회사 '코리아크레딧뷰로'와 협업을 기반으로 고객의 신용점수를 관리하는 금융 서비스를 선보일 방침이다. 현대차증권도 시큐센 등과 마이데이터 관련 공급 계약을 맺고 본격적으로 마이데이터 시스템을 구축한다는 방침이다. ◇복합 점포 오픈···고객 접점 늘린다 증권사들은 은행과 증권이 결합한 ‘복합점포’를 도입해 투자자들에게 원스톱 서비스를 제공할 예정이다. 하이투자증권은 '디그니티 DGB금융센터' 설립, 증권사와 은행이 결합한 복합점포를 도입해 투자자에게 원스톱 서비스 제공할 계획이다. 현재 하이투자증권은 서울 2개(강남센터·DGB금융센터), 대구 3개(본점센터·제2본점센터·월배센터), 부산 1개, 대전 1개 등 총 7개의 디그니티 복합금융센터망을 보유하고 있다. 하나금융투자도 부천지점을 복합점포로 새단장, 개인 대상 종합자산관리 서비스를 제공할 예정이다. 하나금투는 그룹 차원의 협업 전략인 원 WM(One WM)을 실행하려고 증권과 은행의 복합점포 중장기 전략을 수립해 이를 확대해 나가고 있다. 이번 부천지점 오픈으로 총 44개의 복합점포를 보유하게 됐다. 증권사 관계자는 “최근 증권사들의 복합점포는 개인손님의 자산관리뿐만 아니라 기업공개(IPO), 기업자금 조달 등 증권사의 기업금융 기능과 은행이 제공하던 기업 대출 등을 바탕으로 증권과 은행의 종합 기업자산관리 서비스도 함께 제공하고 있다”며 “고객 자산관리에 대한 중요도가 높아진 만큼, 기존 증권사들의 지점도 단순히 증권 업무만 수행하는 것이 아니라 복합점포로 고도화될 것”이라고 말했다.
2021-06-15
-
-
②대어급 IPO 기대감 여전…코로나19 극복으로 부동산금융도 주목
[사진=픽사베이 제공] 하반기 증권사들의 투자은행(IB) 부문 실적이 개선될 것이라는 기대감이 커지고 있다. 카카오뱅크, 카카오페이, 크래프톤 등 대어급 기업공개(IPO)가 이어지는 가운데, 코로나19 극복 이후 부동산PF 등 부동산금융 부문의 실적도 늘어날 것이란 전망이다. ◇조단위 대어 IPO 흥행 가능성 여전···증권사 부동산 금융 총액 10%대 증가 9일 금융투자업계에 따르면 이달 IPO 예정 기업은 7~9개, 예상 공모금액은 1조2000억원~1조6000억원대로 집계된다. 공모금액 규모는 동월 대비 최고 수준이다. 특히 하반기에는 흥행 가능성이 높은 카카오뱅크, 카카오페이, 크래프톤 등 대어급 IPO가 줄줄이 대기하고 있다. 이들은 예비심사청구서를 제출하고 결과를 기다리고 있다. 비상장 주식 통합 거래 플랫폼 ‘증권플러스 비상장’에 따르면 5월 한 달간 인기를 끈 비상장 주식 키워드로 카카오뱅크와 크래프톤이 조회 순위 1, 2위를 기록하고 있다. 본격적인 코스피 상장 절차에 돌입한 카카오페이도 마이데이터 심사에서 예비 허가를 받으며 관심종목 추가 순위 4위, 인기 조회 순위 7위로 급상승했다. 그간 코로나19의 여파로 짓눌려 있던 부동산금융 시장에도 훈풍이 불 것이란 관측도 나온다. 부동산금융은 금융회사의 부동산 대출·보증, 부동산PF 차입금, 부동산 펀드·자산유동화증권(ABS), 리츠(부동산투자회사) 등을 합친 것을 뜻한다. [사진=키움증권 제공] 실제 지난해부터 증권사들이 적극적인 영업 경쟁을 시작해 부동산PF 시장은 빠르게 성장했다. 올해 초 한국은행의 발표에 따르면 지난해 9월 부동산금융 총액은 2215조원으로 전년 동기 대비 10.5% 증가했다. 금투협에 따르면 IB부문에서 한국투자증권의 전년대비 수익 증가율은 26.8%에 육박하며 NH투자증권(19.3%), 삼성증권(13.2%), KB증권(18.6%) 등 대형사들을 중심으로 비중이 높아지고 있다. 유근탁 키움증권 연구원은 “IPO 시장이 작년 이후 지속적으로 활황을 유지하고 있어 전반적인 인수 수수료 수입이 확대되고 있고, 부동산PF관련 수입(채무보증수수료, 기타 수수료수입)도 크게 늘어났다”며 “2분기에도 흐름을 이어가고 있어 IB 부문에서도 증권사의 수익 창출력은 좋은 흐름을 이어갈 것으로 보인다”고 설명했다.
2021-06-09
-
-
-
②'수수료 제로'는 기본...증권사들, 특화된 포트폴리오로 고객 유치 공세
[사진=픽사베이 제공] 증권업계에서 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌 유치를 위한 경쟁이 심화되고 있다. 수수료 무료는 기본이고, 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF), 상장리츠와 같은 상품 포트폴리오 구성을 늘리고 전문가들의 투자전략을 제공하는 등 서비스를 강화하고 있다. 7일 금융투자업계에 따르면 삼성증권과 미래에셋증권, 신한금융투자, KB증권, 한국투자증권 등 대형사들은 IRP 수수료를 무료로 전환했다. 한화투자증권, 대신증권 등 중소형사들도 수수료 무료 행렬에 동참하고 있으며, NH투자증권과 하나금융투자도 무료 전환을 적극 검토 중이다. 증권업계에서는 수수료 경쟁을 넘어서서 IRP를 활용해 투자할 수 있는 금융 상품을 다양화하고, 전문 투자자문 서비스를 제공하는 등 차별화를 시도하고 있다. 미래에셋증권은 업계 최초로 확정기여형(DC) 퇴직연금과 IRP에서 ETF/ETN/상장REITs 매매 서비스를 제공했다. 최근 국내/해와 펀드와 약 400여개의 글로벌 ETF/ETN/REITs 등 IRP 계좌를 활용해 투자할 수 있는 상품을 약 1300여개로 늘렸다. NH투자증권은 리서치센터 산하 자산관리전략부가 직접 추천포트폴리오를 구성하는 ‘큐빅밸류(QV)포트폴리오’를 제공한다. 최근에는 연금고객관리센터를 신설하고 담당 프라이빗 뱅킹(PB) 매니저가 직접 IRP 수익률을 관리하는 시스템을 구축했다. 만일 투자자들의 IRP 계좌의 수익률이 저조하거나, 상품 만기가 다가오는 경우 투자자에게 먼저 연락하고 컨설팅을 제공한다. [사진=각사 제공] 수수료 무료 전쟁에 불을 당겼던 삼성증권은 유튜브를 활용해 친근하게 투자정보를 제공하고 있다. 삼성증권 공식 유튜브 채널인 삼성팝(Samsung POP)에서는 IRP만 따로 설명하는 별도의 코너 ‘연금 클라~쓰’를 마련해 투자 유의사항과 노하우를 제공하고 있다. 한국투자증권은 IRP에 ‘포괄적 운용지시’ 제도를 도입했다. 투자자가 원리금 상품의 운용지시를 별도로 하지 않아도 미리 설정된 투자지침과 최적화된 투자전략을 활용해 자동 투자하는 시스템으로, 디폴트옵션과 유사한 성격을 가진다. 아울러 투자자의 투자성향에 맞춰 포트폴리오를 제시하고 매매와 성과를 분석하는 ‘매직솔루션’을 제공하고 있다. 매직솔루션은 363개에 이르는 ETF나 상장리츠를 조합해 가장 효율적인 포트폴리오를 구성하고 투자를 지원한다. 신한금융투자는 퇴직연금 사업부 전체가 ‘매트릭스 조직’으로 운용된다. 신한금융그룹에 속한 사업자들과 협업을 진행해, 운용할 수 있는 상품의 범위가 넓어지도록 지원한다. 투자자들이 신한금융그룹에 속한 은행, 보험, 카드 등 다른 업종에 방문하거나 홈페이지‧모바일 앱에 접속해도 직관적으로 잔고확인과 이용을 할 수 있다.
2021-06-08
-
①"노후자금이 움직인다"…증권사 공세에 은행권 방어 골몰
노후대비를 위한 개인형 퇴직연금(IRP) 관련 관심이 높아지는 가운데, 시장 선점을 위한 은행과 증권사 사이의 경쟁이 치열하다. 사진은 시중은행 한 지점 창구의 모습. [사진=자료사진] 현대인의 기대 수명이 늘고 노후 생활에 대한 우려가 커지면서 개인형 퇴직연금(Individual Retirement Pension·IRP) 상품에 관심이 집중되고 있다. 금융권 내 고객유치 전도 어느 때보다 치열하다. 전통적으로 예·적금 기반의 은행들이 강세를 이어온 IRP 시장에 최근 코로나19 사태로 촉발한 주식 열풍에 힘입어 증권사로의 고객 이탈이 심화되자, 업권별 '고객 모시기'가 가열되는 양상이다. 7일 금융권에 따르면 퇴직연금 개념의 개인형 IRP는 근로자가 회사를 다닐 동안 가입해 퇴직 또는 이직할 때 받는 퇴직금을 스스로 운용할 수 있는 점이 특징이다. 본인이 은행, 증권, 생명·손해보험, 근로복지공단 등 기관별 계좌 개설을 한 뒤 각종 수신, 투자 상품을 담아 운용하는 방식이다. 현행 규범에 따라 매년 1800만원까지 납입할 수 있고 최대 700만원까지 세액이 공제된다. 지난해부터는 만 50세 이상이면 세액 공제 한도가 900만원으로 확대돼 절세 효과를 보려는 직장인들의 가입이 증가하는 추세다. IRP 시장은 주로 안정적이고 고정된 수익을 희망하는 직장인의 수요가 반영돼 왔기 때문에 수신 상품을 바탕으로 한 은행들이 주도하는 모습을 보였다. 금융감독원이 매년 발표하는 '퇴직연금 적립 및 운용 현황' 자료를 보면, 작년 말 기준 국내 은행들의 개인형 IRP 누적 적립금(계좌 잔액) 비율은 금융권 통틀어 가장 높은 70%에 육박한다. 같은 기간 업권 2위인 금융투자업계의 비중은 22% 수준이다. 금액 역시 23조8500억여원 규모의 은행권이 금투업계(7억5400억여원)를 앞선다. 하지만 코로나19 사태가 장기화되면서 주식·펀드 상품 등 예·적금에 비해 높은 수익률을 낼 수 있는 금융상품이 주목을 끌고 있는 가운데 증권 계좌를 개설하는 행렬이 이어지고 있다. 특히 운용·자산관리 수수료를 물어야 하는 은행과 달리 증권사들의 '무(無) 수수료' 마케팅이 적중하자 은행권 고객 이탈이 가속되는 형국이다. 작년 말 기준 금투업계 개인형 IRP 적립금 규모는 은행권의 3분의 1 수준까지 급증했다. 전년 대비 증가율도 금투업계(48.7%)가 은행권(35.5%) 보다 높다. 노후 자금을 마련하는 수단으로 개인형 IRP가 각광을 받는 상황에서 더 높은 수익을 내려는 니즈가 표출되는 것으로 해석된다. 이처럼 증권사들은 높은 수익률과 수수료 무료 카드를 내세워 은행권 IRP 영역으로의 침투를 확대하고 있다. 증권사는 상품 운용 특성상 IRP 계좌에 관한 무료 수수료 혜택을 제공하는 동시에 대부분 주력 상품인 펀드를 판매하며 거둬들이는 수수료로 상쇄시키는 것으로 나타났다. 노후 대비를 위해 마련하는 계좌인 만큼 개인형 IRP는 장기 가입이 통상적이다. 연 적립금 1000만원, 계약기간 10년을 가정할 때 은행권 수수료는 0.16~0.3%인 반면, 증권사 수수료는 0.29% 미만에 해당한다. 이마저도 '0원' 수수료로 운용한다는 증권사가 속속 등장하고 있다. 수수료 수익과 장기 고객까지 뺏기고 있는 은행권은 바짝 긴장하는 분위기다. 최근 들어 고객 이탈을 최소화 화고 신규 유치를 위해 은행들도 맞불 전략을 펼치고 있다. 현실적으로 증권사처럼 수수료 무료화를 실시하기 어려운 여건을 고려해 은행들은 경품 이벤트와 추가 컨설팅 등 프로모션에 주력한다는 전략이다. KB국민은행은 이달 말까지 '2021 연금 꽃길 개인형 IRP 고객 이벤트'를 진행한다. 10만원 이상의 적립식 고객과 100만원 이상 입금하는 목돈운용·계좌이체 고객을 대상으로 모바일쿠폰을 제공하는 것이 대표적이다. 우리은행과 신한은행도 현재 10만원 이상 신규·자동이체 등록, 100만원 이상 추가입금 고객 등을 추첨해 경품을 제공하는 이벤트를 진행 중이다. 하나은행은 본점부서 내 상주한 IRP 컨설턴트가 퇴직연금 운용 관련 전문 상담 서비스를 실시하고 있다. 시중은행 한 관계자는 "IRP라는 바구니에 어떤 상품을 어떻게 담느냐가 관건인데, 증권사들의 無수수료 마케팅에 은행들이 속수무책으로 고객을 뺏기는 상황"이라고 말했다. 또 다른 관계자는 "마냥 밥그릇을 뺏길 순 없기 때문에 내부적으로 수수료 인하 관련 논의가 이어지고 있고 다양한 프로모션을 선보일 계획"이라며 "단순히 수수료 싼 곳을 쫓기 보다는 본인의 납입 능력을 감안해 일정 수준 이상의 수익을 보는 설계가 가장 중요하다"고 설명했다.
2021-06-08
-
IPO 중복청약 금지에 증권사 창구 '숨통'…애먹던 ‘IPO떴다방’ 사라질 듯
[금융사 창구 모습, 기사 내용과 무관. 사진=아주경제 DB] 기업공개(IPO) 일반 청약에서 중복청약이 금지되면서 증권사 일선 영업 창구에서 기승을 부리던 ‘IPO떴다방’도 사라질 전망이다. 일부 투자자가 친인척 등에게 위임장을 받아 증권계좌를 개설하고 공모주 청약을 진행하면서 업무가 몰린 일선 영업점이 마비되는 상황이 발생했는데, 이런 행위가 원천 차단될 것으로 보인다. 증권사들은 지점별로 중복청약 금지 안내를 제공하는 한편, 비대면 계좌개설로 전환을 가속화할 계획이다. 7일 금융투자업계에 따르면, 최근 IPO 열풍이 불면서 일부 증권사 영업점에서는 친인척이나 동창회, 소모임 지인들의 위임장을 수십 건 받아와 계좌를 개설하고 청약을 진행하는 ‘떴다방식 청약’ 진풍경이 연출됐다. 계좌 개설을 위임 받으려면 개설 당사자의 신분증이나 신분증 사본, 위임장을 받아와야 한다. 현장에서는 계좌개설 신청서를 대리인이 작성해야 한다. 떴다방식 청약을 진행하는 일부 투자자는 대부분 10여개에서 많게는 무려 50여개의 신분증 사본과 위임장을 챙겨온다. 하나의 위임 계좌개설을 진행할 때 대략 30분이 소요되는 점을 감안하면, 10개 계좌 개설을 진행할 때 단순 산술적으로 5시간이 소요된다. 한 사람 때문에 다른 사람들이 청약을 못하는 사태가 발생하는 것이다. 증권사 관계자는 “떴다방식 청약을 진행하는 분들은 위임장이랑 신분증 사본만 챙기면 되지만, 지점에서는 받아야 하는 서류와 절차가 훨씬 더 많다”며 “단순히 위임장 받고 끝나는 것이 아니라 계좌개설 신청서와 위임장, 신분증을 다 챙긴 뒤 공모주 청약 증거금을 입금해야하고, 위임자에게 전화해서 확인까지 받아야 하므로 시간이 오래 걸린다”고 설명했다. 또 다른 증권사 관계자는 “금융소비자법 개정안 시행으로 계좌 개설 과정에서 상품 설명 과정이 추가돼 하나의 계좌 개설에만 1시간 가까이 소요된다”며 “서류 뭉치를 들고 오는 사람이 창구에서 위임장을 내밀면 ‘큰일났다’는 생각이 먼저 든다”고 설명했다. 다행히 6월 20일부터 중복청약이 금지되면 이런 악성 투자자들이 줄어들 것이라 관측이 나온다. 금융위원회는 최근 공모주 중복 청약 금지 내용을 담은 자본시장법 시행령 개정안에 대한 재입법예고를 마쳤다. 개정안은 공모주 주관 증권사들이 한국증권금융 시스템을 통해 공모주를 배정할 때, 투자자들의 중복청약 여부를 확인하도록 하는 의무를 부과했다. 이로써, 앞으로는 중복청약한 청약자에 대해서는 가장 먼저 접수된 청약 건만 유효한 것으로 인정하게 된다. 증권사 관계자는 “떴다방식 IPO 계좌개설은 제도적 허점을 악용해 사실상 대포통장 쓰는 것이나 마찬가지인데, 중복청약 금지가 시행되면 이러한 문제를 원천 차단할 수 있을 것”이라며 “일선 영업점에서는 해당 투자자에게 더 이상 중복청약이 안 된다는 공지를 진행할 예정”이라고 말했다. 그는 “최근 금소법 시행 이후 일선 영업점에서 계좌개설이 오히려 불편해진 경향이 나타나면서 비대면 계좌개설이 상당히 많이 늘어났다”며 “투자자들이 비대면 서비스를 이용하도록 안내할 것”이라고 설명했다.
2021-06-07
-
-
②IPO 흥행에 CMA 계좌 개설 급증…“하반기도 지속될 듯”
[사진=픽사베이] 최근 대어급 기업공개(IPO)가 이어지면서 공모주에 투자와 금융상품 가입, 입출금 등을 지원하는 증권사 CMA 계좌 개설이 증가하고 있다. 상장과 동시에 시초가가 공모가의 2배가 되는 ‘따상’을 노리는 투자자가 몰린 것이 원인이다. IPO 직후 차익 실현에 나선 투자금이 한꺼번에 빠져 나가는 현상도 반복되고 있어, 자금을 유지하기 위한 증권사 간 경쟁도 치열해지고 있다. 31일 금융투자업계에 따르면 증권사에 개설된 CMA 계좌 수는 지난해 2000만개를 돌파한 후, 올해 1분기 2400만개로 늘어 역대 최고치를 기록했다. CMA 잔고도 지난해 52조7649억원에서 올해 67조9037억원으로 크게 증가했다. CMA 계좌는 증권사가 약정 계좌 내 예치자금을 MMF, RP 등의 금융자산에 자동으로 투자(매수)하고 고객의 현금 인출 요구 시 자동으로 매도해주는 상품이다. 특히 급여이체, 인터넷뱅킹, 결제 등 사실상 시중은행 계좌와 큰 차이 없이 다양한 금융서비스를 이용할 수 있어 인기가 높다. 증권사 한 관계자는 “과거에 CMA는 예금보다 높은 금리를 주면서 인기를 끌었지만 증시가 지지부진하고 ‘종금형’외에는 예금보험이 되지 않아 인기가 시들해졌다”며 “최근에는 주식 시장도 활황이고 공모주 청약 확대, 주가연계증권(ELS)이나 상장지수펀드(ETF) 등 각종 투자상품 가입도 가능해지면서 다시 주목받고 있다”고 설명했다. 역대 최대 청약 증거금을 끌어모은 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 11일 상장했다.[유대길 기자, dbeorlf123@ajunews.com] 특히, 지난해부터 이어진 IPO 호황이 CMA 계좌 증가에 직접적인 영향을 준 것으로 분석된다. 공모주 청약에 적극 참여하는 투자자들이 CMA 계좌를 개설하면서 대규모 자금이 유입된 것이다. 올해 초 수십조원을 뛰어넘는 대어급 IPO로는 SKIET와 SK바이오사이언스가 대표적이다. SKIET에는 청약 증거금 80조9017억원이 몰려 역대 최대치를 경신했고, SK바이오사이언스에도 63조6000억원이 몰려 공모주 청약의 인기를 확인할 수 있었다. 다만 CMA 계좌는 대어급 IPO가 진행된 직후 자금이 급감하는 현상이 나타난다. 차익 실현에 나선 주식 투자자들이 자금을 빼 다른 계좌로 돌리는 성향이 짙어서다. 금융투자협회에 따르면 5월 10일 기준 CMA 잔고는 5월 초보다 무려 17조7000억원이 줄어든 45조5000억원으로 집계됐다. 당시 SK바이오사이언스 일반 청약이 끝난 뒤 자금을 다른 곳으로 이동시켰기 때문으로 분석됐다. 실제 지난해 카카오게임즈 청약 때에는 이틀에 걸쳐 CMA 잔고가 16조원 이상 줄었고, 하이브(빅히트) 청약 때는 하루 동안 18조원이 감소했다. 증권사들은 CMA 계좌에 투자자들의 자금을 묶어두려고 다른 기업과 콜라보를 진행해 추가 혜택을 제공하는 등 시도를 지속적으로 추진하고 있다. 미래에셋증권은 네이버통장과 협업해 네이버페이를 충전하면 포인트를 지급하는 ‘미래에셋증권CMA-RP네이버통장’을 출시했다. 이 상품은 출시된지 1년 만에 잔고가 1조원을 돌파하는 등 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성증권은 올해 2월 BGF리테일과 제휴를 맺고 ‘CU+삼성증권통장’에 가입하면 수시입출금식 CMA RP(약정수익형) 계좌와 종합계좌가 동시에 생성되는 이벤트를 실시했다. 해당 계좌로 주식과 펀드를 거래하면 매월 투자금액의 1%씩 CU포인트가 적립된다. 한화투자증권은 지난해 간편결제 업체인 NHN페이코와 손잡고, CMA 계좌 개설을 페이코 앱에서 제공하기 시작했다. 이 서비스를 이용하면 현금이나 페이코 포인트를 활용해 펀드와 채권 매매를 할 수 있고, CMA 계좌를 개설할 수 있다. 증권사 관계자는 “최근 MZ세대들의 주식시장 진출이 늘어나면서 이들이 자주 찾는 서비스들과 콜라보를 진행하는 전략을 펼치고 있다”며 “앞으로도 CMA 계좌와 관련해 더 큰 편의와 혜택을 제공할 수 있도록 제휴 범위를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
2021-05-31
-
①중개형 ISA 급성장…은행‧보험서 증권사로 자금 이동
[사진=픽사베이 제공] 퇴직연금(IRP)이나 개인종합자산관리계좌(ISA)에 가입하기 위해 주로 은행이나 보험사를 찾았던 고객들이 최근 들어 증권사로 발길을 돌리고 있다. 증권사 계좌는 가입자가 직접 주식에 투자해 고수익을 얻을 수 있고, 연금으로 수령하면 절세 효과도 기대할 수 있다. 증시가 활황세를 보이고 있어 당분간 증권사로의 머니무브가 지속될 것으로 예상된다. 31일 금융투자업계에 따르면, 지난해 증권사 14곳의 IRP 적립금은 7조5446억원으로 2019년 말 5조773억원보다 48% 증가했다. 반면 지난해 보험업권 IRP 수입보험료는 4조7211억원으로 전년 동기 5조7048억원 대비 9837억원 감소했다. 생명보험사는 2조8200억원, 손해보험사는 1조9000억원으로 각각 10%, 26% 줄었다. 같은 기간 시중은행의 IRP 적립금은 23조8549억원으로 2019년 말보다 6조2580억원(35.6%) 증가했다. 다만 은행업권 점유율은 51.7%로 0.2%포인트 늘어나는데 그쳤다. 이 기간 증권업권 점유율(20.5%)은 0.5%포인트 증가했고 보험업권 점유율(27.8%)은 0.7%포인트 감소했다. 은행과 보험사에서 개설하는 신탁형IRP와 달리 증권사 IRP는 ETF, 리츠 등에 직접 투자가 가능하다. 따라서 은행과 보험에서 제공하는 IRP와 달리 높은 수익률을 기대할 수 있다. 금융감독원 통합연금포털에 따르면 올해 1분기 국내 증권사 14곳의 IRP 평균 수익률은 11.21%로 은행(12곳) 4.7%, 보험(17곳) 3.34%에 비해 월등히 높았다. 절세 효과도 매력적이다. IRP로 펀드상품에 투자해 55세 이후 연금으로 수령하면 3.3~5.5%의 낮은 세율이 적용된다. 해외자산 추종 ETF에 투자하면 배당소득세를 15.4% 과세하므로, 최대 5.5% 세율이 적용돼도 3분의 1 수준으로 세금을 줄일 수 있다. 증권사의 ISA계좌 계좌도 증가세를 기록 중이다. 최근 ISA에서도 주식 매매를 할 수 있는 ‘중개형 ISA’가 출시돼 투자를 병행하려는 가입자가 증가하고 있다. 실제 증권사 ISA 투자금액은 2월 62억원에 불과했지만 최근 3100억원대로 급증해 5배 가까이 시장이 성장했다. 증권사들은 IRP, ISA 계좌에 수수료 무료, 출시 기념 이벤트 등을 진행하며 신규 투자자 유치 경쟁을 강화하고 있다. 삼성증권을 필두로 미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 대신증권 등이 IRP 수수료 무료혜택을 제공하고 나섰다. ISA계좌에서도 신한금융투자와 NH투자증권이 각각 일정 기간 안에 가입하면 수수료를 무료로 제공하는 이벤트를 진행 중이다. 하반기에는 유안타증권과 키움증권 등의 중소형 증권사들이 차례로 중개형 ISA 상품 선보일 예정이다. 당장 수익성이 줄어들겠지만, 점유율을 높이고 자금을 유입시키면 장기적으로 수익이 개선될 것이라는 전략이다. 증권업계 관계자는 “IRP와 ISA에서의 수수료 경쟁은 증권사들끼리 고객을 빼앗아 오는 것이 아니라 더 높은 수익률을 원하는 은행과 보험업권 가입자를 유치하는 것”이라며 “저금리 기조가 지속되면서 재테크 수단이 마땅치 않은 상황에서 투자자들이 수익성을 극대화할 수 있도록 지원할 계획”이라고 말했다.
2021-05-31
-
