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  SK이노베이션 배터리 부문 분사...K-배터리 진검승부 예고 SK이노베이션은 정관 일부 개정 및 배터리사업과 석유개발사업(E&P) 분할계획서 승인 안건이 16일 오전 서울 종로구 SK서린빌딩 수펙스홀에서 열린 임시주주총회에서 모두 승인되었다고 밝혔다.[사진=SK이노베이션 제공] SK이노베이션이 배터리 부문 분사 계획을 공식화했다. 주요 기업들이 잇따라 배터리 부문을 분사해 기업공개(IPO)를 시도하는 등 전기자동차용 배터리 시장이 뜨거워지고 있다. SK이노베이션의 분사 결정으로 앞서 배터리 사업을 분사해 전문성을 강화하기로 한 LG와의 진검승부도 한층 치열해질 전망이다. 한국산 배터리의 세계 점유율이 높아지는 가운데 글로벌 시장을 선점하기 위한 국내 업체 간 각축전이 예고되고 있다. ◇“배터리 부문 전문성 강화…IPO 등으로 자금 조달” SK이노베이션은 16일 임시 주주총회를 통해 배터리사업과 석유개발사업(E&P)을 물적 분할하기로 했다. 존속법인인 SK이노베이션이 신설 법인의 지분 100%를 보유하는 방식이다. 신설법인 ‘SK배터리주식회사(가칭)’와 ‘SK이앤피주식회사(가칭)’는 오는 10월 1일 공식 출범한다. 배터리 사업은 전기차용 중대형 배터리, BaaS(Battery as a Service), ESS(Energy Storage System, 에너지 저장장치)사업에 주력하고, 석유개발사업은 석유개발 생산‧탐사 사업, CCS(Carbon Capture & Storage, 탄소 포집‧저장)사업을 각각 수행할 예정이다. 특히 전기차 배터리 개발·생산에 필요한 투자금을 확보하기 위해 증시 상장도 염두에 두고 있지만 상장 자체를 서두르지는 않겠다는 입장이다. 주주들의 지분 가치가 희석될 수 있다는 우려를 의식한 것으로 보인다. 현재 수주량에 비해 판매 물량이 적은 만큼 재무성과가 좋지 않다는 현실적인 어려움 등을 고려해 연내 상장은 어렵다는 것이 내부 분위기다. SK이노베이션은 현재 1테라와트시(TWh) 이상의 배터리를 보유하고 있다. 전기차 1400만대에 전력을 공급할 수 있는 물양이다. 다만 실제 판매량은 기대 수준에 크게 미치지 못하고 있다. 회사 측은 “미국 공장이 순차적으로 가동을 시작하면 내년쯤 영업이익이 개선될 수 있다고 본다”며 “일단 신뢰를 높이는 게 급선무로, 다른 자금 조달 방식을 고민하면서 회사나 주주들에게 유리한 방향으로 IPO 계획을 추진할 예정”이라고 밝혔다. ◇K-배터리 인기여서? 배터리 부문 분할 상장 잇따라 배터리 부문을 분사하고 IPO를 통해 추가 투자에 나서겠다는 SK이노베이션의 전략은 LG화학과 판박이다. LG화학은 지난해 12월 LG화학의 이차전지 부문을 물적 분할해 LG에너지솔루션을 분사했다. 상장 계획도 세웠다. 당초 빠르면 10월쯤 상장이 가능할 것이라는 관측도 있었지만 미국 자동차업체 GM의 대규모 리콜 사태에 따라 실현 가능성이 불투명해졌다. 리콜 대상 자동차의 배터리 공급사인 만큼 리콜 비용 충당금을 나눠서 내야 하는 변수가 생긴 탓이다. LG에너지솔루션 측은 10월쯤 연내 상장 여부를 발표할 계획이다. 전기자동차 수요 증가에 따라 전기차용 K-배터리 점유율도 높아지는 가운데 주요 기업들의 잇따른 배터리 배팅으로 국내 브랜드 간 각축전 치열해질 전망이다. 미국 배터리 공장 진출에 속도를 내고 있는 삼성SDI의 배터리 부문 분사 가능성에도 관심이 쏠리고 있다. 미국 전기전자학회(IEEE), 시장조사 업체 SNE리서치 등에 따르면 CATL, LG에너지솔루션, 파나소닉, 삼성SDI, 비야디자동차(BYD), SK이노베이션 등 6개 기업이 2020년 하반기 전세계 전기차 배터리 87%를 공급했다. 절반이 한국 기업이다. 전기차 시대를 앞두고 배터리 수요가 늘어나는 상황에서 아시아 기업의 지배력이 높아지고 있다는 평가다. 블룸버그통신은 최근 보도를 통해 “자동차 제조업체와 배터리 제조업체가 비용 절감에 집중하고 있다”며 “재료비 가용성과 안전성 등의 문제가 불거지는 상황에서 제조비용을 얼마만큼 절감할 수 있느냐가 업계 점유율을 높이는 데 관건이 될 것”이라고 지적했다. 2021-09-16
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  메리츠화재, 인카금융서비스 IPO 재무적 투자자로 참여 [사진=메리츠화재] 메리츠화재가 대형 법인보험대리점(GA) 인카금융서비스의 코스닥 상장에 재무적 투자자로 참여한다. 16일 보험업계에 따르면, 메리츠화재는 최근 인카금융서비스의 지분 4.9% 매입을 결정한 것으로 확인됐다. 구체적인 투자금액이 공개되지 않았지만, 업계에서는 대략 30억원 내외가 될 것으로 판단하고 있다. 지난달 한 손해보험사가 인카금융서비스의 구주를 31억원대에 4.9%를 인수한 만큼, 동일한 지분을 인수하는 메리츠화재 역시 비슷한 금액일 것으로 추정된다. 앞서 인카금융서비스는 지난달 31일 공시를 통해 가입가치를 제고하고 자금조달 및 주식유동성 확보를 목적으로 코스닥 이전상장을 추진하겠다고 밝혔다. 이달 6일에는 한국거래소에 상장 예비심사청구서를 제출했다. 상장주관사는 한국투자증권이며 총 513만7980주를 상장할 예정이다. 공모주는 87만9800주다. 메리츠화재가 인카금융서비스에 투자한 정확한 이유는 알려지지 않았다. 일각에서는 앞서 상장한 GA 에이플러스에셋의 주가가 상승한 것이 영향을 미친 것 아니냐는 분석을 내놓고 있다. GA 중 가장 먼저 상장한 에이플러스에셋의 주가가 최근 살아나면서 IPO에 대한 시장의 기대감이 커지고 있어서다. 메리츠화재가 인카금융과의 전략적 관계를 강화하기 위해 투자자로 참여했다는 시각도 있다. 인카금융서비스는 메리츠화재 상품을 2019년에 총 9만1661건을 판매했고, 2020년에는 7만9325건, 2021년 상반기에는 4만5905건을 판매했다. 인카금융은 올해 상반기에 손보상품으로 958억원의 매출(모집수수료)을 올렸는데, 이중 26%(253억원)가 메리츠화재로부터 나왔다. 전체 손해보험사 중에서도 메리츠화재 상품을 가장 많이 판매한 것으로 집계됐다. 메리츠화재의 최고 판매채널이 인카금융서비스인 셈이다. 보험업계 한 관계자는 "최근 메리츠화재가 인카금융서비스 지분 4.9%를 매입하기로 결정했다"며 "두 회사 간 영업관계가 밀접한 것이 투자에 영향을 미친 것 같다"고 말했다. 에에 대해 메리츠화재 측 관계자는 "메리츠화재가 인카금융서비스의 지분매입을 검토한 적은 있다"면서도 "매입 결정을 확정한 사실은 없다"고 설명했다. 한편, 삼성생명과 교보생명 등 생명보험사는 인카금융서비스의 지분투자를 논의했지만, 끝내 참여하지 않기로 결론을 내린 것으로 전해진다. 2021-09-16
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  SSG닷컴 상장 '순항'…"내달 중순경 주관사 확정될 듯" [사진=SSG닷컴 사이트 캡처] 신세계그룹의 이커머스 기업 SSG닷컴(SSG.COM)이 상장 주관사 선정에 속도를 내며 기업공개(IPO)를 위한 채비를 서두르고 있다. 이머커스 IPO ‘최대어’로 꼽히는 SSG닷컴은 기업가치만 최대 10조원을 호가할 전망이어서 관심이 뜨겁다. 특히 쓱닷컴의 주관사 선정에 따라 오아시스와 마켓컬리 등 동종업계 IPO에도 직간접적인 영향을 미칠 것으로 보여 업계 지각변동에도 귀추가 주목된다. 15일 관련 업계 등에 따르면 SSG닷컴의 상장 주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT)은 추석 전 진행해 내달 중순경 주관사를 확정할 것으로 보고 있다. 앞서 지난달 13일 SSG닷컴이 주요 증권사 대상으로 입찰제안요청서(RFP) 발송했다. 상장 주관사 입찰엔 NH투자·한국투자·미래에셋·KB·삼성·대신증권 등이 참여한 것으로 알려지고 있다. SSG닷컴은 지난 2019년 출범 당시 어피너티에쿼티파트너스와 블루런벤처스(BRV) 등 재무적투자자(FI)들로부터 투자 유치를 진행하면서 5년 내 상장, 매출 10조원 달성 등의 조건으로 환매청구권(풋백옵션) 계약을 체결한 바 있다. SSG닷컴은 당초 2023년으로 예상됐던 증시 상장 추진 시점을 내년 상반기로 계획, 1년 이상 앞당겼다. SSG닷컴 상장 시점은 내년 말로 예상되고 있다. 업계는 SSG닷컴이 예상보다는 빠르게 연내 IPO 작업을 시작했는데 최근 실적 회복과 경쟁사들의 상장 추진 등으로 상장 시기를 앞당긴 것으로 보고 있다. 아울러 미국 상장으로 몸값을 높인 쿠팡 효과도 놓치지 않으려는 전략으로도 풀이하고 있다. 이 때문에 일각에서는 SSG닷컴의 IPO작업 개시가 약간 늦은 감이 있다는 지적도 나온다. 올 초 쿠팡 상장 이후 이커머스업계에 관심이 집중되면서 마켓컬리, 오아시스마켓, 11번가 등 최근까지 잇따라 상장을 가시화했다. 이들 기업의 상장 시기가 비슷할 것으로 보여 몸값 경쟁은 물론 신선식품·새벽배송 시장을 두고 치열한 각축전을 벌일 것으로 보인다. 2021-09-15
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  신창재-어피니티, ICC중재 판결 놓고 반박ㆍ재반박 설전 [사진=교보생명] 교보생명 대주주 간 풋옵션 분쟁에 대해 국제상업회의소(ICC) 중재 판결이 나왔지만, ICC 중재판정부 판결문 해석을 두고 양측 간 설전이 계속되고 있다. 9일 보험업계에 따르면, 신창재 교보생명 회장과 어피니티컨소시엄(어피니티에쿼티 파트너스·IMM PE·베어링 PE·싱가포르투자청) 양측은 최근 종결된 ICC 중재판정부 판결을 두고 모두 승소했다고 주장하는 상태다. 교보생명은 이달 6일 보도참고 자료를 배포하고 ICC 중재판정부가 교보생명 대주주 간 풋옵션(주식매수청구권) 분쟁에서 신창재 회장의 손을 들어줬다고 주장했다. ICC 중재판정부가 어피니티 컨소시엄이 제출한 가격(40만9000원)에 대해 신 회장이 풋옵션을 매수하거나 이에 대한 이자를 지급하지 않아도 된다고 한 점과 풋옵션 행사 가격 속에 신창재 회장의 경영권 프리미엄이 가산됐다는 어피니티 컨소시엄 측의 주장을 기각한 것을 승소 근거로 내세웠다. 또한 ICC 중재판정부가 주주 간 계약위반으로 손해배상도 할 필요가 없다고 판단한 만큼, 핵심 사안이 모두 기각돼 사실상 풋옵션이 무효화 됐다고 주장했다. 이에 어피니티 컨소시엄 측은 즉각 반박자료를 발표하고 조목조목 반박에 나섰다. 어피니티 컨소시엄에 따르면 ICC 중재판정부는 풋옵션 매수가격 40만9000원을 산정한 안진딜로이트 평가보고서가 유효하다고 인정했지만, 양쪽 모두 가격을 산정하지 않았기 때문에 중재를 통해 금액을 확정할 수 없다고 판단했다. 즉, 한쪽 당사자만 가격을 산정한 상황이다 보니 금액을 산정할 수 없을 뿐이지, 풋옵션에 대한 유효성은 존재한다는 게 어피니티 컨소시엄 측의 주장이다. 더욱이 ICC 중재판정부가 이 같은 분쟁은 신 회장이 계약을 위반하지 않았으면 발생하지 않았을 것이라고 판시하고, 신 회장에게 중재 비용의 전부를 부담하고 변호사 비용의 50%를 부담하라고 결정했는데 이 역시 승소의 이유라고 주장하고 있다. 양측의 공방전은 교보생명 가치평가 산정기관 ‘딜로이트 안진’의 공정성 논란을 두고 재점화됐다. 신 회장 측은 어피니티 컨소시엄이 ICC 중재판정부가 ‘딜로이트 안진 회계법인(딜로이트 안진)’이 교보생명 주식가치를 독자적으로 산정했다고 판단했으며, 이는 어피니티 컨소시엄과 ‘딜로이트 안진’이 주고 받은 이메일들을 모두 검토해 내린 결론이라고 주장했지만 이는 사실과 다르다고 주장했다. ‘딜로이트 안진’은 현재 검찰에 기소된 상태인데, 기소가 올해 초 진행된 탓에 관련 자료가 중재판정부에 뒤늦게 제한적으로 제출됐다. 때문에 ICC 중재판정부가 충분히 검토할 시간도 증거도 부족하기 때문에 판정을 내릴 수 없다고 명시했다는 것이다. 다시 말해 어피니티 컨소시엄과 ‘딜로이트 안진’이 해당 이메일을 모두 검토해 내린 것이라는 주장은 허위라는 게 신 회장 측의 설명이다. 한편, 신 회장과 어피니티 컨소시엄 간 갈등은 지난 2012년으로 거슬러 올라간다. 어피니티 컨소시엄은 2012년 대우인터내셔널이 보유한 교보생명 지분 24%를 주당 24만5000원에 매입하면서 기업공개(IPO)를 조건으로 걸었다. 여기에 교보생명이 IPO를 하지 못하면 신 회장이 풋옵션을 행사해야 한다는 조건이 걸렸다. 하지만 연이은 시도에도 IPO가 지연됐고 어피니티 컨소시엄은 신회장을 상대로 풋옵션 행사를 통보했다. 풋옵션 행사 과정에서 산정 가격을 두고 양측이 이견을 보였고 분쟁으로 번졌다. 2021-09-09
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  대웅제약, 美 파트너사 시리즈 B 유치…펙수프라잔 미국 임상 박차 [사진=대웅제약] 대웅제약(대표 전승호)의 미국 파트너사가 투자 유치에 성공하면서 위식도 역류질환 치료 신약 '펙수프라잔'의 미국 임상이 본격화될 것으로 보인다. 대웅제약은 위식도 역류질환 치료제 신약 펙수프라잔의 미국 판매 파트너사인 뉴로가스트릭스(Neurogastrx)가 6000만달러(약 696억원) 규모의 시리즈 B 투자를 유치했다고 7일 밝혔다. 비보 캐피탈(Vivo Capital)이 주도한 이번 시리즈 B 투자에는 기존 투자자인 벤처캐피탈 그룹 5AM벤처스, 벤바이오, 오비메드에 더해 RTW인베스트먼트, 삼사라바이오캐피탈, 마셜웨이스가 새로운 투자자로 이름을 올렸다. 뉴로가스트릭스는 이번 투자를 기반으로 오는 2022년부터 미국 현지에서 펙수프라잔 임상 3상에 돌입한다는 계획이다. 또 주력 파이프라인인 소화기질환 계열 치료제 개발에도 속도를 낸다. 뉴로가스트릭스는 2018년 투자받은 시리즈 A 투자(4500만달러)와 함께 이미 1억달러를 상회하는 투자금을 확보한 상태다. 전승호 대웅제약 대표는 “이번 뉴로가스트릭스의 시리즈B 투자유치는 펙수프라잔이 미국에서 성공 가능성 높은 위식도 역류질환 치료제로 평가받은 결과”라며 “앞으로도 대웅제약은 소화기 질환 치료제 시장에서 전문성을 갖춘 뉴로가스트릭스와 함께 펙수프라잔을 세계 최고의 치료제로 개발하기 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다. 한편 뉴로가스트릭스는 소화기질환 치료제 전문회사로, 글로벌 제약사인 화이자·로슈·암젠·GSK·아이언우드에서의 개발 경험을 지닌 최고경영진들이 포진하고 있다. 지난 6월 대웅제약과 펙수프라잔 기술이전 계약을 맺고 미국과 캐나다에서 펙수프라잔의 임상·개발·허가 및 판매를 담당한다. 대웅제약은 계약 시점에 뉴로가스트릭스 지분의 5%를 받았으며 추후 IPO 시점을 기준으로 총 13.5%까지 확대된 지분을 확정적으로 양도받을 예정이다. 2021-09-07
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  신창재 교보생명 회장, 어피니티 간 풋옵션 분쟁서 승리 [사진=교보생명] 교보생명 대주주 간 발생한 ‘풋옵션 분쟁’에서 신창재 회장이 승리했다. 국제상사중재위원회(ICC)는 6일 신창재 교보생명 회장과 어피니티컨소시엄(어피니티에쿼티파트너스, IMM PE, 베어링 PE, 싱가포르투자청) 사이 주주 간 분쟁에서 신 회장의 손을 들어줬다고 교보생명이 밝혔다. ICC 중재판정부는 신창재 회장에 대해 어피니티 컨소시엄이 제출한 가격(40만 9000원)에 풋옵션을 매수하거나 이에 대한 이자를 지급하지 않아도 된다고 판단했다. 어피니티컨소시엄은 풋옵션 행사가격을 제출하면서 이 가격이 신창재 회장의 지분을 포함해 경영권 프리미엄을 가산한 금액이라고 주장했지만, ICC 중재판정부는 주장을 받아들이지 않았다. 신창재 회장이 주주 간 계약상 ‘IPO를 위해 최선의 의무를 다하겠다’는 조항을 위반했다는 주장에 대해서는 일부 인정됐다. ICC 중재판정부는 “2018년 9월 이사회에서 이상훈 이사를 제외한 다른 이사들이 모두 IPO 추진을 반대했다는 점에서 주주 간 계약 위반 정도는 미미하며, 신 회장이 어피니티컨소시엄에 손해를 배상할 필요는 없다”고 판단했다. 또한 어피니티 컨소시엄이 주장한 신창재 회장의 비밀유지 의무 위반 여부에 대해서도 해당하지 않았다. 2021-09-06
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  카뱅·크래프톤·SK바사, 이달 중 기관 물량 대거 풀려 [사진=픽사베이] 이달 중 카카오뱅크와 크래프톤, SK바이오사이언스 등 대형 공모주의 기관 투자자 보유 물량이 대거 시장에 풀릴 예정이다. 대규모 기관 물량이 시장에 풀리면 관련주가도 술렁일 것으로 예상된다. 5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난달 상장한 카카오뱅크와 크래프톤이 각각 이달 6일과 10일에 기관들의 1개월 의무 보유 기간이 완료돼 해당 물량이 시장에서 거래될 거승로 예상된다. 18일에는 SK바이오사이언스의 6개월 의무 보유 확약 물량의 거래가 가능해진다. 의무 보유 확약은 기관 투자자들은 기업공개(IPO) 과정에서 받은 공모주 중 일부를 15일이나 1개월, 3개월, 6개월 등 일정기간 동안 의무적으로 보유하겠다는 약속이다. 의무 보유한 기간 중 이들 주식은 거래가 불가능하지만 약속 기간이 끝나면 시장에서 거래가 가능해진다. 이 기시 대량의 주가가 시장이 풀리면서 주가가 요동치는 현상이 발생한다. 9월 6일 의무 보유 기간이 완료되는 카카오뱅크 물량은 총 314만1600주로 전체 기관 투자자 배정 물량의 8.7%에 수준이다. 크래프톤도 오는 10일 기관 투자자 배정 물량 중 16.9%를 차지하는 1개월 의무 보유 확약 물량인 96만6400주가 시장에서 거래될 예정이다. 또한 18일에는 올해 3월 상장한 SK바이오사이언스의 6개월 의무 보유 확약 물량인 394만8100주의 거래가 시작된다. 2021-09-05
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  ​'거품' 논란에 몸값 낮춘 카카오페이…공모가 최대 6000원↓ 자료사진. [사진=카카오페이 제공] 금융당국으로부터 공모가 '정정'을 지시받은 카카오페이가 몸값을 낮추고 재차 상장 절차에 돌입한다. 카카오페이는 31일 공모가 희망 범위를 최대 6000원 낮춘 정정 증권신고서를 당국에 제출했다. 이번 새 공모 희망가는 6만~9만원으로 애초 제시한 6만3000~9만6000원보다 3000~6000원 낮췄다. 이에 따른 공모 예정 금액은 최대 1조200억~1조5300억원이다. 상장 후 최대 시가총액은 12조5152억원에서 11조7330억원으로 줄었다. 카카오페이는 정정 전 증권신고서에서 기업가치 산정 시 비교 대상으로 미국 페이팔과 스퀘어, 브라질 파그세구로 등 외국 금융 플랫폼 기업 3곳을 제시했다. 이번 정정신고서에는 페이팔과 스퀘어 2곳이 빠졌다. 대신 비교 대상에 브라질 핀테크 기업 스톤코(StonceCo)와 미국 인공지능(AI) 대출 플랫폼 업스타트홀딩스 2곳이 새로 들어갔다. 카카오페이는 다음 달 29~30일 기관 투자자 수요예측에서 공모가를 확정하고 10월 5~6일 일반 청약을 진행한다. 상장 날짜는 10월 14일로 예정돼 있다. 카카오페이는 국내 기업공개(IPO) 사상 최초로 일반 청약자 몫 공모주 물량 100%를 균등 배정한다는 계획은 기존대로 유지할 방침이다. 상장 주관사는 삼성증권, JP모건, 골드만삭스증권, 대신증권이다. 인수회사로는 한국투자증권, 신한금융투자가 추가됐다. 2021-08-31
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  상장 불확실성 높아진 LG엔솔…"IPO 완주 여부 10월 결정" [사진=LG에너지솔루션 제공] LG에너지솔루션이 연내에 계획했던 기업공개(IPO)가 미뤄질 가능성이 커지고 있다. 최근 제너럴모터스(GM) 볼트EV 대규모 리콜에 따른 불확실성이 해소되지 않고 있어서다. LG에너지솔루션은 30일 "IPO를 지속 추진할지 여부에 대해 GM 리콜 조치 방안, 시장 상황 등을 종합적으로 면밀히 검토한 후 10월까지 결정해 시장과 소통할 것"이라고 밝혔다. 연내 상장을 목표로 하던 LG에너지솔루션이 보류 가능성을 시사한 것은 이번이 처음이다. 지난해 12월 LG화학의 100% 자회사로 분사한 LG에너지솔루션은 연내 상장을 목표로 한국거래소에서 상장예비심사를 진행 중이다. 다만 LG에너지솔루션의 배터리를 장착한 GM 볼트 전기차가 화재 사고로 14만대 리콜이 결정되면서 상장 계획에 '노란불'이 켜졌다. LG에너지솔루션은 이달 상장예비심사 기간도 연장을 신청했다. 앞서 GM은 지난달 미국 버몬트주의 한 주택 주차장에서 충전 중 화재가 발생한 쉐보레 볼트 EV 7만3000여대를 대상으로 리콜을 한다고 발표했다. 리콜 비용만 총 10억달러(약 1조1675억원) 규모다. GM은 지난해 11월과 올해 4월 두 차례에 걸쳐 2017~2019년식 볼트 EV 6만9000여대에 대해 리콜을 한 상태다. GM이 이달 6일 2분기 실적발표에서 밝힌 볼트 EV리콜 비용 충당금은 8억달러(약 9340억원)로, 이번 리콜 비용까지 포함하면 총 18억달러(약 2조1000억원) 규모로 불어난다. GM 볼트 EV의 경우 LG에너지솔루션이 생산한 배터리 셀을 LG전자가 모듈화해 GM에 공급했다. LG에너지솔루션과 LG전자는 6만9000대의 리콜 비용 충당금을 지난 2분기 재무제표에 각각 2346억원, 910억원씩 반영했다. 이는 비용 분담 비율이 확정되지 않은 상태에서 최소한의 분담금만 반영한 것으로, 실제 부담할 금액은 훨씬 더 늘어날 것으로 관측된다. 시장 안팎에서는 2조원을 웃도는 GM의 전체 리콜 비용 가운데 LG 측이 적어도 1조원 이상을 부담할 것으로 보고 있다. 앞서 현대자동차 코나EV 리콜 당시에는 LG에너지솔루션과 현대차가 7:3 비율로 분담금을 책정했다. LG에너지솔루션은 GM 전기차 리콜 사태의 불확실성이 해소된 뒤 상장 추진 여부를 결정하겠다는 방침인 것으로 풀이된다. LG에너지솔루션 관계자는 "리콜과 관련해 당사와 LG전자, GM 3사가 공동으로 원인 조사를 진행하고 있으며, 이에 기반한 최종 리콜 조치 방안이 신속하게 도출될 수 있도록 적극적으로 협력하고 있다"며 "3분기 추가적인 충당부채 인식 여부와 규모에 대해서는 3사 공동 조사의 진행 상황에 따라 추후 정해질 예정"이라고 밝혔다. 2021-08-30
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  "연내 상장 어려울수도" GM 리콜 악재 만난 LG에너지솔루션 미국 자동차 업체 GM이 7만여 대의 자동차를 리콜한다고 밝히면서 배터리 제작사인 LG화학에도 불똥이 튀었다. 자회사인 LG에너지솔루션의 연내 상장도 어려울 수 있다는 관측이 나온다. 23일 LG화학 주가는 전날보다 11.14% 빠진 79만8000원에 거래를 마쳤다. 장중 79만4000원까지 떨어졌다가 회복했지만 최근 3개월간 가장 낮은 수준을 기록했다. 대규모 GM 리콜 사태가 LG화학 주가 급락에 영향을 줬다는 해석이다. 앞서 GM은 쉐보레 볼트 EV 차량 화재 사고와 관련, 10억달러(약 1조 1745억원)를 들여 7만3000대를 리콜하겠다고 밝혔다. 해당 차량에는 LG화학 자회사인 LG에너지솔루션이 생산한 배터리 제품이 탑재돼 있다. 배터리 제품이 화재 사고의 원인 중 하나로 지목되면서 LG에너지솔루션도 리콜 비용 일부를 부담해야 하는 상황을 악재로 본 것이다. LG에너지솔루션이 생산한 배터리 셀을 모듈화해 납품한 LG전자도 공동 책임을 피할 수 없는 상황이다. LG에너지솔루션이 부담해야 할 충당금 규모가 얼마나 될지는 아직 확정되지 않았다. 다만 연내 상장을 목표로 했던 기업공개(IPO) 일정은 연기가 불가피하다는 지적이다. LG화학은 지난해 12월 LG화학의 이차전지 부문을 물적 분할해 LG에너지솔루션을 분사했다. 전지 분야 사업 전문성을 높이기 위해 연내 상장 계획도 밝혔다. 당초 10월께 상장할 수 있을 것이라는 전망이 나왔다. 통상 영업이익 등 주요 실적은 공모가 산정에 영향을 준다. 충당금이 실적에 비용으로 반영되면 영업이익이 쪼그라든다. LG화학은 앞서 지난 1분기에도 현대자동차 코나 배터리 화재 관련 충당금을 실적에 반영했었다. 지난 10일에는 910억 원 규모의 리콜 관련 1차 충당금을 2분기 실적에 반영, 공시를 정정한 것으로 알려졌다. 실적이 줄어들면 증권거래소가 LG에너지솔루션의 상장을 당장 승인해줄 가능성이 낮아질 수 있다. 업계 관계자는 "리콜 문제와 관련해 LG에너지솔루션과 LG전자, GM 간 비용 반영이 끝나고 정리돼야 상장 작업이 가능해질 것"이라고 내다봤다. [사진=GM 홈페이지 캡처] 2021-08-23
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  프롬바이오, 증권신고서 제출···"9월 코스닥 상장 목표" [사진=프롬바이오] 건강기능식품 전문기업 프롬바이오가 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 위한 본격 준비에 들어갔다고 20일 밝혔다. 프롬바이오는 와일드망고, 보스웰리아, 매스틱 등 개별인정형원료를 바탕으로 건강기능식품을 제조하는 회사다. 지난해 매출액은 1080억원이며, 2018년부터 최근까지 3년간 연평균 58.5%의 높은 성장률을 보이고 있다. 특히 프롬바이오는 기존 유통 채널인 홈쇼핑과 온라인몰 뿐 아니라 적극적인 라이브커머스 진출을 통해 다양한 고객들을 확보할 수 있는 채널을 확장했다는 평가를 받고 있다. 또 꾸준한 연구개발(R&D) 투자를 통해 10건의 개별인정을 받았고, 현재 3건의 개별인정형 기능성 원료를 가지고 있어 향후 수 년간 독점적인 지위를 유지할 수 있는 것도 굳건한 진입장벽을 구축했다는 분석이다. 심태진 프롬바이오 대표는 "프롬바이오는 온 가족을 위한 프리미엄 건강기능식품 회사로 앞으로도 타깃 연령층과 해외 고객층을 확대하고 신시장 진출에도 앞장서 경쟁사업 분야를 확대할 것"이라며 “9월 상장을 시작으로 글로벌 고객층에게 폭넓게 사랑받는 회사로 나아가겠다”고 강조했다. 프롬바이오는 기관투자자를 중심으로 9월 9~10일 양일에 걸쳐 수요예측을 진행한 후, 14~15일 일반투자자 청약을 받을 예정이다. 총 300만주를 공모하며, 공모 희망밴드는 2만1500~2만4500원이다. 상장 주관사는 NH투자증권이다. 2021-08-20
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  IPO 물밑작업?...인카금융 설계사조직 흡수 나섰다 [사진=인카금융서비스 제공] 초대형 법인보험대리점(GA) 인카금융서비스(이하 인카금융)가 1000명 수준의 모집채널 조직 흡수한다. 코로나19 확산에 업황이 악화하면서 알짜 GA 매물이 나오자, 인수합병에 나선 것이다. 19일 보험업계에 따르면, 인카금융은 설계사규모 2200명의 대형 GA VFC와 영업양수도계약 체결을 검토하고 있다. 인수합병 대상은 VFC 모집조직의 절반 가량인 1000명이다. 인카금융이 모집조직 전체를 인수하지 않는 것은 인수대금이 크고, 통으로 인수해도 실익이 없다고 판단했기 때문이다. VFC는 브리핑 영업으로 성장한 곳이라 영업방식이 인카금융의 주력 모집조직과 다르다. 한 울타리에서 매출을 극대화하려면 화학적 결합이 제대로 이뤄져야 하는데, 영업환경이 다른 설계사들이 모이면 시너지를 내기가 어렵다는 게 업계의 설명이다. 더욱이 금융당국이 하반기 안에 브리핑 영업을 규제하는 방안을 내놓겠다고 엄포를 한 상태. 인카금융 입장에서는 리스크를 감수하면서까지 브리핑 영업 조직을 품을 이유가 없다는 계산이다. 브리핑 영업은 직장 내 법정의무교육을 활용한 방식이다. 기업의 법정의무교육을 GA가 전담하고, 법정의무교육이 끝난 후 기업 직원들을 상대로 보험상품을 설명, 판매하는 방식이다. 한 공간에서 수십명을 상대로 상품을 판매할 수 있는 장점이 있어, 이를 전문적으로만 하는 GA도 존재한다. 인카금융은 내달 말까지 다이렉트 영업부문 산하로 VFC의 조직을 흡수할 계획으로 전해졌다. 고능률 설계사를 중심으로 이전시키고, 월초보험료가 일정 기준 이상이면 저능률 설계사도 품에 안는다는 계획이다. 인카금융행을 택하지 않는 설계사 혹은 지점단위 조직, 계약이 하나도 없는 설계사를 제외하면 1000명 중 실제로 흡수하는 규모는 600~700명 수준일 것으로 보인다. 인수대금은 공개되지 않았지만, VFC의 상황을 고려할 때 헐값일 것이라는 게 업계의 설명이다. VFC는 코로나19 확산으로 브리핑 영업이 직격타를 맞은 후 경영상황이 악화일로를 걷고 있다는 후문이다. 일각에서는 인카금융의 이번 인수합병이 기업공개(IPO)를 염두한 게 아니냐는 목소리가 나오고 있다. 인카금융은 올해 하반기 안에 IPO에 재도전 하겠다는 계획을 밝힌 상황이다. 성공적인 상장을 위해서는 모집채널을 정비·확대해 매출과 순익을 높여야 하는데, 이는 모집조직 규모 확대를 통한 신계약모집 극대화로 가능하다. 한 GA업계 관계자는 "성공적인 IPO를 위해서는 모집조직을 확대하는 게 필요하다. VFC의 설계사조직을 흡수하는 건 상장 때문으로 보인다. 상장을 준비하니까 외형을 늘려야 하기 때문"이라고 말했다. 한편, 인카금융은 업계 10위권의 초대형 GA로 지난 2020년 기준 3010억원의 매출을 기록했다. 소속 보험설계사는 1만901명이다. 2021-08-19
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  SSG닷컴 "상장 주관사 선정 '입찰 제안 요청서' 발송" [로고=SSG닷컴 제공] SSG닷컴(대표 강희석)은 "13일 상장 주관사 선정을 위해 주요 증권사를 대상으로 입찰 제안 요청서를 발송했다"고 밝혔다. SSG닷컴은 성장 가속화를 위해 임직원 포함 이해 관계자들과 상장 필요성을 공감하고 그 시작으로 주관사 선정 작업에 나서기로 한 것이라고 했다. SSG닷컴은 향후 국내 상장을 통해 확보한 자금은 물류 인프라, IT 분야에 집중적으로 투자할 예정이다. SSG닷컴은 "이같은 투자를 통해 급변하는 이커머스 시장에서 업계를 선도하는 강력한 플랫폼으로 자리매김할 것"이라고 강조했다. SSG닷컴은 "향후 선정 주관사와 성공적인 IPO 추진을 위해 다각도로 논의할 예정"이라고 했다. 2021-08-13
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  "혹독한 상장 신고식"…크래프톤, 공모가比 -9% 마감 자료사진. [사진=크래프톤 제공] 기업공개(IPO) 대어로 꼽힌 게임업체 크래프톤이 공모가를 밑도는 주가를 기록하며 혹독한 상장 신고식을 치렀다. 온라인게임 '배틀그라운드'로 인기몰이를 한 크래프톤 입장에서는 자존심에 심각한 손상을 입은 결과로, 향후 주가 흐름에 이목이 쏠리고 있다. 10일 유가증권시장에 첫 이름을 올린 크래프톤은 공모가보다 약 9% 낮은 수준으로 장을 마감했다. 이날 크래프톤은 시초가(44만8500원)보다 1.23% 오른 45만4000원에 거래를 마쳤다. 공모가 49만8000원을 8.84% 밑도는 성적이다. 주가가 시초가보다는 올랐지만 당초 시초가가 하한선인 공모가의 90%(44만8200원)에 거의 근접하는 수준으로 매우 낮게 정해진 것을 고려하면 부진한 결과라는 평에 무게가 실린다. 종가 기준 시가총액은 22조1997억원으로 유가증권시장 시총 19위(우선주 제외)를 나타냈다. 시총 기준 엔씨소프트(17조8925억원)를 4조원 이상 앞서며 국내 증시 '게임 대장주' 자리를 꿰차는데는 성공했다. 업계 관계자는 "크래프톤 공모주 고평가 논란은 계속됐고 일반청약과 수요예측 등 흥행면에서도 저조한 평가가 이어졌다"며 "주가 역시 기대치에 미치지 않아 향후 반등 여부를 지켜봐야 할 것 같다"고 전했다. 2021-08-10
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  이노엔, 코스닥 신규 상장...글로벌 바이오헬스 기업 도약 선포 [사진=inno.N] 바이오헬스 기업 이노엔(inno.N)이 9일 코스닥 시장에 입성했다.이노엔은 전문의약품과 건강기능식품, 화장품 및 음료사업을 영위하는 바이오헬스 기업이다. 1984년 CJ제일제당 제약사업부로 시작해 2014년 CJ헬스케어로 출범했고, 2018년 한국콜마에 인수됐다. 2020년에는 이노엔으로 사명을 바꾸고 글로벌 바이오헬스 기업으로의 도약을 선언했다. 위식도역류질환 신약 케이캡정을 비롯해 백신, 수액 및 다양한 치료분야에서 160여개 의약품을 보유하고 있으며 숙취해소 대표브랜드인 컨디션, 건강기능식품 뉴틴, 더마화장품 클레더마, 두피 /탈모케어 제품 스칼프메드 등 생활밀착형 브랜드를 지속 선보이며 HB&B사업도 확대하고 있다. 대한민국 30호 신약으로 개발, 출시한 케이캡정은 위식도역류질환 치료제로 2년 누적 1000억원이 넘는 원외처방실적을 기록했으며 해외 24개국에 기술수출이나 완제품 수출 형태로 진출했다. 이와 별도로 미국에서 임상 1상을 진행하는 등 글로벌 진출 판로 역시 늘리고 있다. 강석희 이노엔 대표는 “성공적으로 코스닥 시장에 데뷔하기까지 도움을 주신 모든 분들께 감사드린다”며 “앞으로 신약·신제품 연구개발 및 미래사업 투자, 글로벌 시장 진출 확대 등을 통해 시장을 리딩하는 글로벌 탑 티어(Top tier) 바이오헬스 기업으로 거듭나겠다”고 포부를 밝혔다. 한편 이노엔은 상장에 앞서 국내외 기관투자자 대상으로 진행한 수요예측에서 공모가를 5만9000원으로 확정했다. 경쟁률 1871대 1로 최근 10년 IPO 시장에서 코스닥 및 바이오제약 업종 기준 양쪽 모두에서 역대 최고 경쟁률을 기록했다. 2021-08-09